iDeCoの３つの税制優遇

確定拠出年金運用関連運営管理業務に関する方針

当行は、確定拠出年金制度における運営管理機関としての業務を行うにあたっては、確定拠出年金法および関連法令等を守り、以下の方針に則り、お客さまにご満足いただけるよう努めてまいります。

1. 1.お客さまの金融商品に関する知識、投資経験の程度や投資目的、資産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの立場にたって運用方法の選定・提示を行います。また、お客さまがご自身の判断で運用指図を行っていただけるよう、当該運用方法に係る充分な情報提供に努めます。
2. 2.運営管理機関の指定もしくは、その変更に関しては誠実・公正な説明や情報提供に心がけます。
3. 3.確定拠出年金制度や運用商品に関しては、お客さまに充分ご理解をいただけるように、断定的判断の提供等を行わず、誤解を招かない説明や情報提供に努めます。
4. 4.説明や情報提供にあたっては、お客さまにご迷惑とならない時間帯、場所、方法にて行うよう努めます。
5. 5.確定拠出年金制度の健全な運営のため、お客さまに関する情報は、プライバシー保護に配慮しつつ、適切に取り扱います。